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Überblick

Dieses Nuclet beinhaltet Funktionalitäten für 

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Benutzer-Funktionen

Stammdaten

• Mitarbeiter

  • Es spart ein wenig Arbeit, wenn Sie erst den Benutzer anlegen und danach den Mitarbeiter. Wenn Sie dann im Mitarbeiter den zugehörigen Benutzer angeben, werden die im Benutzer eingetragenen Daten (Name, Vorname, ...) automatisch in den Mitarbeiter übernommen. Die Zuordnung von Mitarbeitern zu Benutzern ist nicht zwingend, aber hilfreich (s.u.)
  • Einem Mitarbeiter können Rollen zugewiesen werden. Diese Rollen steuern, in welchen BO's dieser Mitarbeiter als Bearbeiter zur Auswahl steht. Damit das funktioniert, dürfen die Namen der Rollen nicht geändert werden, bzw. müssen die Parameter für die Valuelist Provider dann in den betroffenen Layouts angepasst werden.
    • Auftragswesen => Angebot, Auftrag
    • Rechnungswesen => Ausgangsrechnung, Gutschrift
    • Bestellwesen => Bestellung, Eingangsrechnung
    • Lagerwesen => Einlagerung, Umlagerung, Auslagerung, Lagerinventur
    • Warenausgang => Lieferschein
  • Wenn ein Mitarbeiter einem Benutzer zugeordnet ist, und dieser Mitarbeiter aktiv ist und z.B. die Rolle "Auftragswesen" hat, wird automatisch das Feld Bearbeiter mit dem aktuellen Mitarbeiter gefüllt, wenn dieser ein Angebot oder Auftrag anlegt. Für andere Rollen gilt das analog.

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• Belege

  • Belege sind z.B. Aufträge, Lieferscheine, Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Bestellungen oder Eingangsrechnungen. Sie sind alle recht ähnlich aufgebaut
  • Alle Belege folgen eigenen Statusmodellen mit fest definierten Statuswechseln (siehe Statusmodell).
  • Belege sollten nicht gelöscht werden, sondern ggf. in den Status Storniert überführt werden (falls möglich), damit z.B. getätigte Lagerreservierungen sauber zurück gebaut werden.
  • Ein Beleg enthält Informationen zum Kunden, Adressen, Ansprechpartner und Sprache, diese werden bei entsprechender Konfiguration des Kunden automatisch nach Auswahl des Kunden befüllt
  • Die Sprache bestimmt die Sprache in Druckformularen und E-Mails
  • Der Bearbeiter wird bei entsprechender Konfiguration automatisch gefüllt (siehe Thema Mitarbeiter)
  • Der USt-Satz wird anhand der Ländergruppe des Landes der Lieferadresse automatisch ermittelt.
  • Aus USt-Satz und Angebotsdatum wird der eigentliche Steuersatz Ust [%] automatisch ermittelt
  • Es kann ein Rabatt für den gesamten Beleg und für einzelne Positionen angegeben werden
  • Zum Thema Textbausteine und Bemerkungen (intern) siehe Thema Druckausgaben

• Angebot

  • Für allgemeine Eigenschaften siehe Thema Belege
  • Aus einem angenommenen Angebot wird automatisch ein Auftrag generiert. Über den Objektgenerator können weitere Aufträge generiert werden.
  • Der Job Setze alte Angebote auf Abgelaufen setzt Angebote im Status Offen nach x Tagen (Nucletparameter Gültigkeitsdauer von Bestellvorschlägen) auf den Status Abgelaufen Zum Thema Textbausteine und Bemerkungen (intern) siehe Thema Druckausgaben, wenn das Datum Gültig bis erreicht wurde
  • Das Datum Gültig bis wird beim Statuswechsel nach Offen aus dem aktuellen Datum und dem Nucletparameter Gültigkeitsdauer von Bestellvorschlägen berechnet.

• Auftrag

  • Für allgemeine Eigenschaften siehe Thema Belege
  • Er kann aus einem Angebot erzeugt oder direkt angelegt werden
  • Aus einem Auftrag können über den Objektgenerator Lieferscheine und Rechnungen erzeugt werden
  • Sobald ein Auftrag den Status Bestätigt erreicht, wird das benötigte Material reserviert und steht nicht mehr für andere Aufträge zur Verfügung

• Lieferschein

  • Für allgemeine Eigenschaften siehe Thema Belege
  • Er sorgt für die Ausbuchung der Artikel aus dem Lager

• Ausgangsrechnung

  • Für allgemeine Eigenschaften siehe Thema Belege
  • Der Job Setze alte Ausgangsrechnungen auf Überfällig setzt Ausgangsrechnungen im Status Offen auf den Status Überfällig, wenn das Datum Fällig am erreicht wurde.
  • Das Datum Fällig am wird beim Statuswechsel nach Offen aus dem aktuellen Datum und der Zahlungsbedingung berechnet.

Einkauf

• Bestellvorschlag

  • Für jeden Lagerbestand-Datensatz kann ein minimaler Lagerbestand und eine Wiederbestellmenge definiert werden
  • Ist (Bestand - Reserviert + Bestellt) < Minimalbestand, erzeugt der Job Erzeuge Bestellvorschläge automatisch einen Bestellvorschlag mit der angegebenen Wiederbestellmenge für diesen Artikel und dem Standardlieferanten
  • Der Job Setze alte Bestellvorschläge auf Abgelaufen setzt Bestellvorschläge im Status Entwurf nach x Tagen (Nucletparameter Gültigkeitsdauer von Angeboten) auf den Status Abgelaufen 
  • Aus einem Bestellvorschlag im Status Freigegeben kann eine Bestellung generiert werden.

• Bestellung

  • Für allgemeine Eigenschaften siehe Thema Belege
  • Sie kann manuell angelegt oder aus einem Bestellvorschlag erzeugt werden. 
  • Für jede Bestellpositionen können Wareneingänge angelegt werden, bis jede Position geliefert wurde.
  • Wareneingänge erhöhen den Lagerbestand
  • Der Job Setze alte Bestellungen auf Überfällig setzt Bestellungen im Status Bestellt auf den Status Überfällig, wenn das Datum Fällig am erreicht wurde
  • Das Datum Fällig am wird beim Statuswechsel nach Bestellt aus dem aktuellen Datum und dem Nucletparameter Fälligkeit Bestellungen berechnet.
• Eingangsrechnung
  • Für allgemeine Eigenschaften siehe Thema Belege
  • Eine Eingangsrechnung dient in erster Linie dazu, die Daten einer zu einer Bestellung eingegangenen Rechnung aufzunehmen
  • Sie hat keinen weiteren Einfluss auf andere BO's

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• Wenn berechtigt, stehen in vielen BO's Objektgeneratoren zur Verfügung (Auswahl Objektgenerator in der Detailansicht der BO's). Hier kann man z.B. aus einem Kunden oder einem Angebot einen Auftrag erzeugen oder aus einem Bestellvorschlag oder einem Lieferanten eine Bestellung.
• Wenn bestimmte Daten einer Werteliste bereits in anderen BO's verwendet werden (z.B. eine Lieferbedingung in Aufträgen), dann kann man diese nicht mehr löschen. Man kann aber das Flag "Aktiv" in der entsprechenden Lieferbedingung entfernen. Dadurch wird die Lieferbedingung zukünftig nicht mehr in Aufträgen in der Auswahl angeboten. Diese Möglichkeit gibt es für alle Wertelisten.
• Viele BO's bieten die Möglichkeit in einem Reiter Dokumentenanhang Dokumente/Dateien zu diesem BO abzulegen. Dokumentenanhänge sind nicht in der Datenbank abgelegt sondern im Ordner <NUCLOS-HOME>/data/documents. Daher sollte dieser Ordner Teil des Sicherungs-Backups sein.
• Wenn ein BO' eine Referenz auf ein anderes BO hat, z.B. hat ein Auftrag eine Referenz auf einen Kunden, kann man sich andersherum im Kunden anschauen, welche Aufträge es zu dem Kunden gibt. Die Aufträge werden dort nur angezeigt und sind nicht bearbeitbar.

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Administrator-Funktionen

Nummernkreise

• Nummernkreise bestimmen, wie nummerierte BO's nummeriert werden sollen
• Siehe Nuclet: Nummernkreise

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