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Nuclos Suchfilter Aufgabenliste: Reklamationen, Listenansicht übernehmen, Fortschritt, persönliche Suchfilter, Taskliste. |
Sprache: Deutsch · English
Suchfilter in Aufgabenliste
Gespeicherte Suchfilter als Aufgabenliste nutzen – Übertragung, Fortschrittsüberwachung und Listenansicht-Spalten.
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Neben Aufgaben lassen sich auch Suchergebnisse als Aufgabenliste ablegen, um den Arbeitsfortschritt zu überwachen. Grundlage ist ein gespeicherter Suchfilter.
Beispiel
Ein Anwender braucht eine laufende Übersicht offener Reklamationen. Er speichert einen Suchfilter Status = in Bearbeitung als „offene Reklamationen“ und überträgt ihn in die Aufgabenliste. Wechselt eine Reklamation den Status, verschwindet sie automatisch aus der Liste.
Vorgehen
- Persönlichen Suchfilter speichern.
- Über Menü → Datei → Meine Suchfilter anzeigen in der Baumnavigation einblenden.
- Per Kontextmenü in die Aufgabenliste übertragen.
Listenansicht (Spalten) anpassen
Da sich Spalten in Aufgabenlisten nicht direkt konfigurieren lassen:
- Listenansicht für die Ergebnisliste erstellen.
- Listenansicht dem Suchfilter zuordnen.
- Aufgabenliste aus diesem Suchfilter erstellen.
- In der Aufgabenliste über Extras → „Listenansicht von Businessobjekt übernehmen“ die zugeordnete Listenansicht übernehmen.
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Zum Teilen mit anderen Benutzern müssen Listenansicht und |
Eigene Suchfilter in Aufgabenliste darstellen
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Einsatzbeispiel
Anforderung: ein Anwender benötigt eine laufende und aktuelle Übersicht über Reklamationen, die noch nicht erledigt sind und sich also im Bearbeitungsstatus befinden.
Lösung: der Anwender erzeugt einen eigenen Suchfilter mit der Suchbedingung Status = in Bearbeitung (o.ä.) und speichert diesen als "offene Reklamationen".
Dieser Filter lässt sich im Navigationsbaum anzeigen. Danach überträgt er diesen Filter in die Aufgabenliste.
Sobald eine Reklamation den Status wechselt, also das Suchkriterium nicht mehr mit dem Filter überein stimmt, verschwindet diese Reklamation aus der Liste.
Neben der Erzeugung von Aufgaben können auch Suchergebnisse als Aufgabenliste abgelegt und so der Arbeitsfortschritt überwacht werden.
Die Definition der Aufgabenliste erfolgt in diesem Fall durch das Speichern von persönlichen Suchfiltern.
Der gespeicherte Suchfilter muss zumächst in der Baumnavigation "Menü/Datei/Meine Suchfilter anzeigen" angezeigt werden. Dann kann die Übertragung in die Aufgabenliste über einen Kontextmenüeintrag durchführt werden.
Listenansicht für Aufgabenlisten anpassen
Da es in einer Aufgabenlisten nicht möglich ist; die anzuzeigenden Spalten direkt zu konfigurieren, muss folgender Weg beschritten werden um Listenansichten für Aufgabenlisten zu konfigurieren:
- Listenansicht für Ergebnisliste erstellen
- Listenansicht dem Suchfilter zuordnen
- Aufgabenliste aus diesem Suchfilter erstellen
- In Aufgabenliste über Extras → "Listenansicht von Businessobjekt übernehmen" die dem der Aufgabenlisten zu Grunde liegenden Suchfilter zugeordnete Listenansicht für die Aufgabenliste übernehmen.
Um diese Einstellungen anderen Benutzern zur Verfügung zu stellen bzw. beim zu aktualisieren, müssen
...
Taskliste im Webclient (Einstellungen verwalten) den |
...
Gruppen zugewiesen und |
...
ggf. neu geteilt |
...
werden. |
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